Послушник Федор сопровождает отца Петра на Полярный Урал с официальной миссией — убедить оленеводов принять таинство крещения. Впереди у миссионеров самое дальнее северное стойбище, которое местные с опаской называют «край земли». И путникам здесь совсем не рады.

Лоокуут и Ньургусун — два юных сердца, с детства привязанных друг к другу. С годами их нежные чувства переросли в глубокую любовь. Путь к счастью влюбленных преградил сын местного князя Марджаасай. Ему приглянулась Ньургусун, и он полон решимости жениться на ней. Родители девушки безропотно подчинил…