Якут Степан Бересеков периодически впадает в летаргический сон. Только сын священника Иван Попов может отличить его состояние от настоящей смерти. Но Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию. Степан решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо.

1944 год. После госпиталя или из-за проблем со зрением и речью нескольких офицеров «списывают» на ложный аэродром. Этот аэродром гитлеровцы принимают за настоящий, и летчик Иван Поливанов узнает об этом в самый неподходящий момент.

Действие фильма разворачивается в послевоенные годы, когда на территории Якутии орудовала особо опасная банда преступников «Черная маска» под предводительством бывшего артиста цирка, силача Ивана. Другому же силачу, старшему лейтенанту милиции Гаврилу Десяткину приказано обезвредить преступников.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Гоша - дальнобойщик, который возит продукты в отдаленные северные участки Республики Саха (Якутия), но он использует свое положение и делает свои услуги за дорого. При том он возит "паленую" водку местному незаконному торговцу алкоголем, тем самым спаивая м…