Поссорившись с отцом, Алтан приезжает работать на Крайний Север. Ему предстоит провести целый месяц в одиночестве на безлюдном острове. Но вскоре у Алтана появляется сосед – старик Байбал. Он приехал сюда доживать свои последние дни и просит Алтана похоронить его рядом с могилой жены. Но парень узна…

Восьмилетний Ваня переживает смерть матери. Он верит, что та превратилась в стерха, и теперь мечтает увидеть стаю этих удивительных птиц.

Якутия, 1930-е годы. В глухой тайге спокойно доживают свои дни старик Микиппэр и его жена Оппуос. Коровы, охота, да рыбалка – вот и весь неприхотливый быт стариков. В один прекрасный день, в начале зимы, к ним прилетает старый орел. Старик со старухой не смеют прогонять его, так как орел – священная…

Главный герой фильма - Айаал - глухонемой парень без определенного рода занятий, рэкетир. Предвкушение любви, осознание прекрасного, яркая вспышка чувств и переживаний, мир красоты и звуков, добро и свет вызвала в его душе встреча с красотой в образе балерины. Любовь позволила герою приподняться над…