Действие фильма разворачивается в послевоенные годы, когда на территории Якутии орудовала особо опасная банда преступников «Черная маска» под предводительством бывшего артиста цирка, силача Ивана. Другому же силачу, старшему лейтенанту милиции Гаврилу Десяткину приказано обезвредить преступников.

Красавицу Айыыну, дочь богатого Мойуоса похищает измученный одиночеством изгой Эр Соҕотох (Соготох). На спасение девушки бросается ее будущий жених, сын князя Сэттэ Тимэх со своим отрядом головорезов. Зависть, предательство, жажда обладания сплетаются в тесный клубок человеческих слабостей и страсте…

Лоокуут и Ньургусун — два юных сердца, с детства привязанных друг к другу. С годами их нежные чувства переросли в глубокую любовь. Путь к счастью влюбленных преградил сын местного князя Марджаасай. Ему приглянулась Ньургусун, и он полон решимости жениться на ней. Родители девушки безропотно подчинил…