Зима 1943 года. В суровый, холодный край из Урала с мамой приехала девочка Оля. По воле судьбы она осталась сиротой и попала в детский дом. В чужом краю она находит друга, мальчика-якута Кешу Мунхалова. С чем же столкнет судьба наших героев?

Действие фильма разворачивается в послевоенные годы, когда на территории Якутии орудовала особо опасная банда преступников «Черная маска» под предводительством бывшего артиста цирка, силача Ивана. Другому же силачу, старшему лейтенанту милиции Гаврилу Десяткину приказано обезвредить преступников.