1301 год, Верона. Герцог Эскал ищет мощного союзника в борьбе против нового Папы Римского. Им может стать кто-то из глав могущественных кланов — либо граф Монтекки, либо граф Капулетти; у каждого из семейств есть свой козырь, чтобы оказаться на вершине власти. Но все планы спутывает неожиданно вспых…