Действие фильма разворачивается в послевоенные годы, когда на территории Якутии орудовала особо опасная банда преступников «Черная маска» под предводительством бывшего артиста цирка, силача Ивана. Другому же силачу, старшему лейтенанту милиции Гаврилу Десяткину приказано обезвредить преступников.

Гоша работает охранником в краеведческом музее маленького городка. Он живёт с парализованной матерью, у них тяжёлые, постепенно ухудшающиеся отношения. Случай сводит Гошу с Эмилем – жизнерадостным мальчиком из богатой семьи. Он помогает Гоше разрешить проблему отношений с матерью, помогает понять це…

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Гоша - дальнобойщик, который возит продукты в отдаленные северные участки Республики Саха (Якутия), но он использует свое положение и делает свои услуги за дорого. При том он возит "паленую" водку местному незаконному торговцу алкоголем, тем самым спаивая м…