Спасаясь от дождя в телефонной будке, Дэндзи знакомится с симпатичной девушкой Рэдзэ.

Демоны убили всех родных Тандзиро Камадо и обратили его младшую сестру Нэдзуко в демона. Парень вступил в Корпус истребителей демонов. Пока бойцы тренируются и готовятся к схватке с демонами, в поместье главы Корпуса появляется Мудзан Кибуцудзи — прародитель всех демонов и убийца семьи Тандзиро. Ист…

Момо Аясэ и Кэн Такакура отправляются в квартал горячих источников. Им предстоит раскрыть тайну Дзидзи, бывшего возлюбленного Момо, и его семьи. Правда, местные жители явно что-то скрывают и всеми силами пытаются помешать расследованию.