Стоматологический кабинет "накрылся". Давлят в напряженных поисках новых источников дохода. "Чем заняться дальше, чтобы найти средства для пропитания?" – вот актуальный вопрос, стоящий перед ним сейчас. Сын Аркашон находится у родителей жены в деревне. Тоска по сыну заставляет Давлята ехать с женой …

Два друга Леха и Кеша, работающие в администрации наслега Арылах, поддаются уговору незнакомой женщины Зинаиды Михайловны обманным путем присвоить бюджетные деньги. Она убеждает их, что ничего преступного они не совершают. Придумывает им схему выигрыша гранта для фиктивной деревенской скотоводческой…